Вслед за нефтью: анализируем успехи и провалы всех марок на российском авторынке в 2015 году
Не зря мы уже много лет отслеживаем связь мировых цен на нефть с объемом российского рынка новых автомобилей: корреляция практически прямая. И итоги ушедшего года это, увы, подтверждают стопроцентно.
В минувшем году в России реализовано 1 млн 495 тысяч новых легковушек — на 36% меньше, чем в 2014-м. Это все-таки больше, чем в кризисном 2009-м (1 млн 367 тысяч), но тогда рынок молниеносно обрушился в два раза, а сейчас падение идет уже три года — и, судя по всему, продолжится дальше. За год Россия скатилась с восьмого на двенадцатое место в мире по объему продаж новых автомобилей — теперь впереди нас даже Италия (1,58 млн машин) и Южная Корея (1,82 млн), причем из стран с самыми крупными авторынками спрос упал только в Японии (на 8%) и Бразилии (на 26%).
Могло быть и хуже, если бы не государственные программы стимулирования спроса: например, с привлечением льготных автокредитов продано 240 тысяч машин, а вкупе с утилизацией, trade-in и льготным лизингом это число достигает 560 тысяч. Возрождение субсидируемых ставок увеличило общую долю кредитных продаж с 35% до примерно 37%.
Из-за постоянно растущих цен объем рынка в денежном выражении сократился не столь значительно: по оценкам агентства Автостат, примерно на четверть — с 2,34 до 1,80 трлн рублей. Вслед за первичным рынком начали падать и продажи подержанных автомобилей: на 20%, до 4,9 млн штук. Причем в основном это циркуляция машин внутри страны — ручеек импорта практически высох.
Сильнее всего, как и в целом в экономике, пострадал средний класс. Спрос на автомобили сегмента C+ упал более чем вдвое (до 150 тысяч машин), схожая динамика и у всевозможных компактвэнов и прочих легковушек повышенной вместимости (49 тысяч). Даже сегмент столь желанных компактных кроссоверов класса C+ сложился пополам (177 тысяч)! Да и в целом популярность машин внедорожного толка (из которых четверть на самом деле имеет привод на одну ось) падала быстрее рынка.
Спрос сместился в «младшие» классы, поэтому в выигрыше остались те компании, которые предлагают простые и недорогие модели. На этой волне рыночная доля автомобилей класса B+ за год выросла с 34 до 41%! Ну и, конечно, относительно неплохо себя чувствует премиум-сегмент: продажи хоть и снизились на четверть (153 тысячи автомобилей), но доля рынка впервые превысила 10%.
Структура автомобильного рынка России в 1999—2016 гг.
Мы отслеживаем соотношение между объемом продаж новых автомобилей в России и ценами на нефть референсной марки Brent с 1999 года, когда рынок начал неуклонно расти. На графике линии идут почти синхронно. Вдобавок мы традиционно составили прогноз на 2016 год: если цены на нефть остаются у отметки 30 долларов за баррель (или даже ниже), то рынок падает до миллиона автомобилей в год
Мы отслеживаем соотношение между объемом продаж новых автомобилей в России и ценами на нефть референсной марки Brent с 1999 года, когда рынок начал неуклонно расти. На графике линии идут почти синхронно. Вдобавок мы традиционно составили прогноз на 2016 год: если цены на нефть остаются у отметки 30 долларов за баррель (или даже ниже), то рынок падает до миллиона автомобилей в год
Падающий рубль серьезно подкосил импорт: за год он сократился в два раза до 318 тысяч машин. Сбывается мечта Германа Грефа, главного идеолога промсборки: почти 80% продаваемых автомобилей нынче выпускаются внутри страны! Причем в кризис рыночная доля отечественных моделей (в число которых мы включаем Шеви Ниву и Датсуны) выросла с 17 до 21%. Из иномарок россияне пока еще предпочитают модели европейского происхождения (почти треть рынка), но в атаку идут корейские бренды, готовые пожертвовать прибылью ради доли рынка. Автомобили из Страны утренней свежести уже оттеснили «японцев»: в структуре продаж они занимают 25 и 20% соответственно.
Что ожидает автомобильный рынок в этом году? В Ассоциации европейского бизнеса прогнозируют умеренный спад продаж на 5%. Но если вспомнить про нефть… Средняя цена барреля в прошлом году составила примерно 50 долларов. Столько же было в 2005 году — и в России тогда купили 1,5 млн автомобилей. А уже в январе баррель упал до 30 долларов. Такая же средневзвешенная цена была в 2002 году, когда россияне приобрели 1,2 млн новых машин. Но вместо воодушевленного экономического роста тех лет сейчас царит депрессия. Вдобавок за время рыночного бума автопарк заметно посвежел — на смену автомобильному голоду пришло насыщение. Учитывая все эти факторы, продажи новых машин вполне могут упасть до одного миллиона. Или даже ниже.
А теперь — подробнее о продажах каждой марки. Как всегда, мы рассматривали только легковые автомобили, однообъемники, внедорожники и пикапы, оставив за бортом всю легкую коммерческую технику.
Лада (261775) не просто сократила продажи на 30,5%, а провалилась гораздо ниже кризисного результата 2009 года, когда было реализовано 354 тысячи машин, причем частично клиентов увел родственный Datsun. Просели все модели, а Гранта (120182) едва не уступила звание российского бестселлера Солярису. Меньше других потеряла Лада 4х4 (34957 внедорожников и 355 пикапов производства компании Супер-Авто) — всего 18% спроса, причем в кризис старушка оказалась популярнее Шеви Нивы. Продажи Ларгуса (38982) и Приоры (28507) сократились на 40%, а самое глубокое падение у Калины (35869) — на 45%. Веста пока не выстрелила: с 24 ноября до конца года реализовано только 2785 седанов. В остатке — залежавшиеся Жигули (59) и Самары (37), а также партия из 42 электромобилей Эллада.
